4场进球彩历史数据|4场进球彩方法

天泽信息有棵树并购草案出炉:鼎晖进场 34亿估值保持不变

有棵树集团 | 2018-06-09 14:06 | 新闻转自:财经网 | 记者:

5月25日,天泽信息与有棵树共同发布了《天泽信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并?#25216;?#36164;金暨关联交易报告书(草案)》,披露了与有棵树的并购重组进展。草案经上市公司天泽信息董事会审议通过,进一步增加了此次并购事宜的确定性

 

值得注意的是,与2017年9月发布的交?#33258;?#26696;修订稿相比,本次交易引入了新的战略投资者鼎晖举新,而且披露了有棵树2016和2017年度的备考财务报表。依据并购重组的相关规定,双方将在15个工作日内召开股东大会,审议本次重组正式方案及相关议案,审议通过后将向证监会提交本次重组交易方案。

 

有棵树CFO李志强表示:目前并购事宜正在稳步推进中,并购成功后,基于天泽信息的技术和资金支持等协同,有棵树将进行业务模式的整体升级,加速推进战略布局。

 

根据天泽信息发布的公告,本次的并购草案已经出具了相关的审?#31080;?#21578;、法律意见书和资产评估报告,并经天泽信息、有棵树双方董事会审议通过了新的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《盈利补偿协议》。根据草案内容,发股价由原先23元/股调整为21.98元/股。与2017年9月披露的并购预案修订案相比草案的确定性更强,作为并购重组中里程碑式的重大进展,?#33756;得?#20102;并购双方正在稳步推进,将极大地提振中小股东的信心。


据了解,在行业情势、资源、时间成本等因素的综合考量下,有棵树主动选择通过并购登陆A股市场。而根据草案,在并?#21644;?#25104;后,有棵树在重组完成以后,仍将保有很强的独立性,包括人财物的独立,以及经营上的自主。


除了确定性增强外,本次草案与此前预案相比一大重大变化,则是此次交易引入了新的机构股东鼎晖举新。根据草案,鼎晖举新占股3%,参与本次并购重组,并参与业绩对赌,锁定期为3年。作为国内顶级的投资机构,鼎晖的进场不仅对上市公司而言更添保障,更是体现了资本对跨境电商行业?#30446;?#22909;,对有棵树行业地位的认同,以及多年在行业积累的深厚实力?#30446;?#23450;,同时还能够起到引领作用,吸引更多投资方关注,甚至进入跨境电商行业。

 

另外值得注意的是,本次草案还对有棵树报告期内的业绩表现进行了审计评估。经审计,2017年度,有棵树实现了超过23亿元的营业收入,增长56.65%,而?#23548;示?#21033;润约为1.6亿元,增长134%,根据有棵树此前所披露的年报,这已经是有棵树连三年保持净利润100%以上的增长。从有棵树的财务报表,也不难看出其对自身业务发展和盈利能力的信心。


除此之外,上市公司同样对有棵树进行了业绩?#20449;擔?#20381;照草案,上市公?#22659;信?#22312;2018、2019年,扣除非经常性损失后的净利润每年均不低于1.45亿元。

 

从2017年8月4日预案的公布,到2018年5月25日草案的披露,双方的并购历程经历了较长的周期,这其实是由于有棵树的全球化布局。有棵树拥有十余个海外分支机构,中介机构需要逐一进行海外核查,因此时间周期较长。除此之外,2017年年中剥离旗下进口供应链企业海豚供应链也增加了重组时间。目前审计工作已经全部完成,相关报告也已同步披露,以此次草案的披露为里程碑,并购事宜?#19981;?#21152;速推进

 

与行业内其他并购案例相比,天泽信息与有棵树的结合颇有特别之处。天泽信息是一家针对高端装备制造企业及其上下游厂商和现代农业、交通及物流运输、新能源及环保等行业相关企业及相关政府?#26869;牛?#25552;供以物联网技术为核心的信息管理解决方案及相关的软、硬件产品与服务的企业。


作为一家科技公司,除了资金支持外,还能够利用自身物联网技术与有棵树的仓储物流、供应链管理、溯源供应链、区域品类?#30830;?#38754;产生协同,双方在业务上的高度契合也让此次并购备受关注。

 

可以肯定的是,若此次并购成功,天泽信息的物联网技术,将有利于有棵树加强数据的挖掘应用、扩大系统优势。依托上市公司的资金能力,有棵树?#27493;?#21457;力建设跨境电商物流仓储产业园、中东等新兴市场跨境出口电商平台项目及海外仓储等多个项目,继续领跑行业。从市场反应来看,天泽信息在草案发?#24049;?#30340;第一个交易日即收获一个涨停,由此看来,有棵树的未来,有着巨大的想象空间。


(转载自财经网:有棵树并购草?#27010;?#38706; 34亿估值不变 鼎晖入局

返回新闻中心

4场进球彩历史数据 博洛尼亚 vs 切沃 百易快3计划网 德黑兰独立vs利亚德希拉尔 塞维利亚皇宫 竞彩专家北京单场 神龙碎片彩金 双色球号码分布图 1zplay电竞比分网csgo 英国纽卡斯尔大学怎么样 吉林11选5开奖